商场营运商 Vincom Retail 募得 7.09 亿美元融资跻身越南最大 IPO

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越南商场营运商 Vincom 近日为其在胡志明市证券交易所(HOSE)进行的 IPO 募得 7.09 亿美元融资,成为越南与东南亚内规模最大的 IPO。

Vincom Retail 以每股 40600 越南盾(大约 1.79 美元)的价位售出 3.97 亿份股份。该公司募得的资金比起以往在 HOSE 交易板进行 IPO 的任何公司所募得的数额的双倍。

本次 IPO 最大的受益者为 Vincom 股东,即私募企业 Warburg Pincus 和投资银行瑞士信贷集团。通过出售其股份,Warburg Pincus 获得了 4.8 兆越南盾(大约 2.11 亿美元)的收入,比起其初始投资高出一倍。

其他基石投资者也包括Genesis Investment Management、汇丰环球投资管理公司和位于伦敦的资金管理公司 TT International。花旗集团也是本次交易的联合全球协调者之一,而瑞士信贷集团、 德意志银行和西贡证券则为联合管理公司。

Vincom Retail 拥有的商场包括了 Vincom Mega Mall Royal City 和 Vincom Mega Mall Times City。客户能够在相关商场购买许多知名国外品牌,如 Zara 和 H&M 等等。

本次 IPO 获得的资金将被用于资助该集团的扩张项目。该集团将基于市场需求和合适地点的数量,在 2021 年经营 200 家商场。

该集团目前拥有 41 家商场,并打算将目标设定为对国外品牌拥有高需求的年轻消费者。

Vincom 寻求在 11 月 6 日正式挂牌。