沙特阿美计划在上市前发售价值20亿美元的债券

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沙特阿拉伯石油巨头沙特阿美(Saudi Aramco)公司计划在该公司上市(IPO)前发售价值20亿美元的伊斯兰债券(Sukuk)。该伊斯兰债券将会以里尔亚(沙特阿拉伯货币单位)计值,其结构可在不触犯伊斯兰法的情况下产生回报予投资者。

由于全球油价近年来屡创新低,该债券销售志在加强利雅得除石油外交之外的国际影响力。

据知情者透露,有关债券销售计划将在本星期末取得来自沙特阿拉伯资本市场监管机构的批准。

在获得有关许可后,沙特阿美将能够在本年第二季度开始发售其伊斯兰债券。根据其发展规划,该债券发售计划算是该公司的100亿美元集资项目里的第一阶段。

据悉,除了为其 2018 年的上市计划筹资,沙特阿美也有意通过本次债券发售进军沙特本土债务市场,进而推动该国的伊斯兰债券市场。

该公司聘请了汇丰控股有限公司的当地子公司和 Riyad Capital 为主要安排者。同时,NCB Capital Co. 和 Alinma Investment Co. 也参与这笔交易,且之后有发行美元债券的可能。

沙特阿美的一部分将于 2017 年上市。投资者们可在纽约证券交易所、伦敦证券交易所、香港交易所和位于沙特阿拉伯首都的利雅得证券交易所购买该公司的股票。

目前致力于推动该国经济改革的沙特副王储穆罕默德‧本‧薩勒曼预计,在有关 IPO后沙特阿美的估值将超过两兆美元。