KIDO Group 冷冻食品子公司计划以 1.32 亿美元估值上市

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KIDO 为提供更多有关 IPO 信息而在三月举办的路演

越南食品巨头 KIDO Group Corp (KDC) 寻求在 2017 年第二季度为其子公司 KIDO Frozen Foods(KDF)完成 IPO 后将后者挂牌上市。

在越南,IPO 和上市是两个不同的过程。目前手握其冷冻食品子公司 99.8% 股权的 KIDO Group Corp 将在 4 月 19 日售出手上 KDF 的 20% 股,并剥离 15% 予商业合作伙伴和公司职员。

该公司将不会挑选投资方。正如本次 IPO 的目标,除了为 KDF 吸引外源融资,KDC 也有意把机会开放予更多的个人和机构投资者。

基于足够的交易价值和金融机构进行的估算,本次 IPO 的股价为每股 52000 越南盾。该股价将 KDF 的估值定位在大约 3 万亿越南盾(约 1.32 亿美元)。

Viet Dragon Securities 已被委任为该集团本次 IPO 和上市事宜的咨询公司。

这家在 2015 年被 KIDO Group 收购部分股权的经纪公司对 KDF 的股价估值为 64700 越南盾,并预计该公司收入将在 2017 年成长 27% 至将近 1.8 万亿越南盾,极可能实现 2 亿越南盾的净利润。

KDF 将在河内证券交易所的 UPCoM(非上市公众公司股权交易市场)挂牌。

在拒绝透露竞标收购 KDF 股权的投资方的同时,KIDO Group 副主席兼执行总裁在 3 月的 KDF 路演时宣布,Unilever 对该 IPO 表达了兴趣。

Unilever 曾是Wall’s 冰淇凌品牌的拥有者。KIDO Group 在 2003 年收购了 Wall’s,以成立 KDF。自该笔收购交易完成以来,该冰淇凌业务一直都占 KDF 企业收入的大部分。

除了 Unilever 之外,许多跨国投资商也表达了收购 KDF 股权的意愿。其中有一家马来西亚投资基金有意以 2 亿美元的价位完全收购 KDF,同时也有一家日本企业打算以每股 60000 越南盾的价位收购 KDF 的 35% 股权。

完成 IPO 后,KDF 计划在今年投资于食物(如肉类、蔬菜、乳酪和土豆等等),以加入更多的新产品。另外,该公司也会加快并购交易的步伐。并购交易的目标将会是本土及印度尼西亚、马来西亚和泰国为主的海外食品公司。