KKR 向越南食品制造商 Masan Group 注资 2.5 亿美元融资

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全球性私募企业 KKR 日前通过其 Asian Fund II 同意投资 2.5 亿美元于越南上市公司 Masan Group Corporation 及该公司旗下的 Masan Nutri-Science 单位。

KKR 于 Masan 的投资将在本次交易完成后达到 6.09 亿美元。该投资企业曾在 2011 年投资 1.59 亿于 Masan Group 旗下的消费者产品分支 Masan Consumer,以换取 10% 的股权。KKR 随后再次投资 2 亿美元,将其持有的股份提高至 18%。这两轮融资造就了越南最大笔的私人股本交易。

KKR 在去年将其持有的所有股权剥离予该越南集团,并在早前宣布,该企业于 2015 年的部分退出,为其带来 100% 的初始投资回报率。

Masan Group 于 4 月 3 日的新闻发布会透露,最新这个融资协议包括了向 PENM Partners 购买 Masan Group 价值 1 亿美元的次级股票及投资 1.5 亿美元予 Masan Nutri-Science,以换取 7.5% 的股权。

PENM Partners 在 2008 收购 Masan Food 部分股权,随后在 2009 年认购了 Masan Group 新发行的股份,并将其持有的 Masan Food 股权转换成 Masan Group 股权。该企业也投资了一笔金额在世界最大钨矿 Nui Phao 的营运商 Masan Resources。

该丹麦私募企业经营合伙人 Hans Christian Jacobsen 表示,“Masan 是我们在越南进行的投资中最成功的一个。我们期待透过我们其他的资金继续和他们合作,并继续为他们的董事会服务。”

Masan 一直以来都致力于进军动物饲料和肉类领域。该集团在 2015 年收购 Vietnam French Cattle Feed 和 Agro Nutrition 控股权,并随后成立 Masan Nutri-Science。该企业也在 2016 年打败来自南韩的 CJ Corporation,成功收购越南国营肉类加工商 Vissan 的部分股权,以增加该企业在越南价值 180 亿美元的肉类市场的市场份额。

该领域目前尚缺乏生产率和领导者。KKR 的投资和对于农业企业的专业知识预计能够帮助 Masan Nutri-Science 发展该公司的综合消费者肉类平台。

KKR 驻东南亚领导人 Ashish Shastry 比较,“本次投资强调了我们对越南和东盟的越南奉献。越南正处于增长的经济和有利的人口趋势将为该国带来巨大的机会。我们承诺与领头公司(如 Masan Nutri-Science)合作投资于市场。”

为了配合 Masan Nutri-Science 的转型工作,Danny Le 将辞去执行总裁的职位,并担任该单位副主席,以负责企业战略。另外,Masan Consumer 前销售部门主任 Pham Trung Lam 将任职 Masan Nutri-Science 执行总裁。