Vincom Retail 进行越南规模最大的 IPO,价值高达 7.13 亿美元

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Vingroup 旗下的商场子公司 Vincom Retail 近日进行了越南有史以来规模最为庞大的 IPO,价值高达 7.13 亿美元。

身为越南最大的商场营运商,Vincom Retail 在该国拥有 41 家商业中心。其闻名的品牌包括 Vincom Center、Vincom Mega Mall、Vincom Plaza 及 Vincom+。

该 IPO 将在胡志民证券交易所(HOSE)进行。Vincom Retail 将发售 3.8 亿股权予企业投资者,及1900 万份股权给零售投资者。

同时,其股权的价位将从 37000 越南盾起跳至 40600 越南盾,既 1.63 美元至 1.79 美元之间。

相关价位让本次 IPO 所募得的资金上看 16.2 兆越南盾(大约 7.13 亿美元)。Vincom Retail 将把本次 IPO 获得的资金分发给其私募投资者和其他股东。

根据彭博社报道,新加坡主权基金 GIC Pte 和 Franklin Templeton Investments 已同意购入 Vincom Retail 价值 3.82 亿美元的股权,既本次 IPO 发售的股权总和的 59%。

Vincom Retail 目前拥有两个海外股东,既 Warburg Pincus 和瑞士信贷集团。前者持有该商场营运商 15.7% 的股权,后者则持有 5.06%。

Vincom Retail 的业务在本次 IPO 之前就已是 VinGroup 内最赚钱的领域之一。根据该企业上半年的财务报告,该业务在今年上半年已实现超过 2.88 兆越南盾(约 1.27 亿美元)的收入。